Аналитика
AvroraNews
17.11.2023
Что происходит со ставками на морской фрахт в ноябре 2023 года?
Из-за переизбытка предложений со стороны российских и иностранных судоперевозчиков ставки на морские перевозки на российских направлениях снижаются. По оценкам экспертов, в 2024 году низкие цены на перевозки должны сохраниться. Подробнее — в обзоре AvroraLogistic.
Ставки на линиях по маршруту из Китая в порты Северной Европы находятся на минимальных значениях. Так, 20-футовый контейнер стоит доставить до Гамбурга или Роттердама менее чем за $500, а 40-футовый – менее чем за $900. Спотовые ставки на контейнерные перевозки на основных маршрутах упали ниже допандемийного уровня, отмечают эксперты, а Hapag-Lloyd и Maersk прогнозируют сокращение EBITDA в 3,-3,5 раза по итогам годам.
Перед стартом предпраздничного сезона крупные контейнерные линии попробовали поднять ставки, но это не сильно снизило отставание от прошлых годов. К 9 ноября индекс Drewry’s WCI на направлении Шанхай–Роттердам вырос на 21% за неделю, до $1272 на 40-футовый контейнер. При этом индекс остается на 45% ниже аналогичной недели в 2022 года и в 11 раз ниже, чем в 2021 году, когда он достигал $13 801 за TEU.
Эксперты отмечают падение спроса. Кроме этого, в 2022 и 2023 году на рынок вышли новые китайские и российские перевозчики. При этом на российском рынке сохраняется дисбаланс из-за падения грузопотока из Европы и одновременным ростом на юго-восточном направлении. В последние четыре месяца объемы перевозок сокращаются из-за низкого спроса на потребительском рынке, а ставки снизились больше, чем на мировом рынке.
Так, стоимость фрахта из портов южного Китая до Санкт-Петербурга на 9 ноября составляла $3340 за 40-футовый контейнер, из индийской Нава-Шевы – около $2 тыс. при $7,5 тыс. год назад.
В среднем, по оценкам аналитиков, ставкина фрахт из портов Китая в Санкт-Петербург снизились на $185 за 40–футовый контейнер, Дальнего Востока – на $40 за 40-футовый контейнер. При этом отдельные линии могут поднимать ставки в переделах $50-350 за контейнеры.
В результате ставки на российском рынке приблизятся к уровню ситуации в других странах уже в первом полугодии 2024 года, считают аналитики. Так, сейчас ставки на импортные перевозки из портов Китая в Россию ниже в 2,5 раза в сравнении с пиковыми показателями 2021 года и в 1,5-1,8 раза, чем в среднем в 2022 году. При этом пока по сравнению с допандемийным 2019 году ставки на фрахт пока выше на 20-25%. В среднем с конца 2022 года, когда некоторые перевозчики возобновили работу российских сервисов, цены упали в 2-3 раза.
Ставки на линиях по маршруту из Китая в порты Северной Европы находятся на минимальных значениях. Так, 20-футовый контейнер стоит доставить до Гамбурга или Роттердама менее чем за $500, а 40-футовый – менее чем за $900. Спотовые ставки на контейнерные перевозки на основных маршрутах упали ниже допандемийного уровня, отмечают эксперты, а Hapag-Lloyd и Maersk прогнозируют сокращение EBITDA в 3,-3,5 раза по итогам годам.
Перед стартом предпраздничного сезона крупные контейнерные линии попробовали поднять ставки, но это не сильно снизило отставание от прошлых годов. К 9 ноября индекс Drewry’s WCI на направлении Шанхай–Роттердам вырос на 21% за неделю, до $1272 на 40-футовый контейнер. При этом индекс остается на 45% ниже аналогичной недели в 2022 года и в 11 раз ниже, чем в 2021 году, когда он достигал $13 801 за TEU.
Эксперты отмечают падение спроса. Кроме этого, в 2022 и 2023 году на рынок вышли новые китайские и российские перевозчики. При этом на российском рынке сохраняется дисбаланс из-за падения грузопотока из Европы и одновременным ростом на юго-восточном направлении. В последние четыре месяца объемы перевозок сокращаются из-за низкого спроса на потребительском рынке, а ставки снизились больше, чем на мировом рынке.
Так, стоимость фрахта из портов южного Китая до Санкт-Петербурга на 9 ноября составляла $3340 за 40-футовый контейнер, из индийской Нава-Шевы – около $2 тыс. при $7,5 тыс. год назад.
В среднем, по оценкам аналитиков, ставкина фрахт из портов Китая в Санкт-Петербург снизились на $185 за 40–футовый контейнер, Дальнего Востока – на $40 за 40-футовый контейнер. При этом отдельные линии могут поднимать ставки в переделах $50-350 за контейнеры.
В результате ставки на российском рынке приблизятся к уровню ситуации в других странах уже в первом полугодии 2024 года, считают аналитики. Так, сейчас ставки на импортные перевозки из портов Китая в Россию ниже в 2,5 раза в сравнении с пиковыми показателями 2021 года и в 1,5-1,8 раза, чем в среднем в 2022 году. При этом пока по сравнению с допандемийным 2019 году ставки на фрахт пока выше на 20-25%. В среднем с конца 2022 года, когда некоторые перевозчики возобновили работу российских сервисов, цены упали в 2-3 раза.